Действие фильма происходит на протяжении пятидесяти лет в Югославии. Два приятеля-бандита любят одну и ту же женщину — актрису Наталью. Когда начинается Вторая Мировая Война один из них, Марко, предлагает второму, Петару по прозвищу «Чёрный», уйти в подполье. Петар переселяется в подвал, и вместе с сыном и другими своими товарищами начинает производить оружие для нужд партизанского движения. Проходит время. Война уже закончилась, но Петар об этом не знает. Марко становится наверху крупным чиновником, приближённым Тито, женится на Наталье, и вместе со всей Югославией оплакивает память якобы почившего Петара, при этом продолжая зарабатывать на оружии, производящемся в подполье… Фильм состоит из трёх частей: Югославская Война. «Война» (действие происходит во время Второй Мировой Войны) «Холодная война» (1960-е) «Война» (Югославская Война)
В ролях Мики Манойлович — Марко Лазарь Ристовски — Чёрный Мирьяна Йокович — Наталья Славко Штимац — Иван Эрнст Штёцнер — Франц Срджан Тодорович — Йован Мирьяна Каранович — Вера Милена Павлович — Елена Бата Стойкович — Дедушка Давор Дуймович — Бата (брат Натальи) Бора Тодорович — тромбонист Эмир Кустурица — торговец оружием
